En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.
- Julius se presenta frente a Yami y William, quienes estan muy sorprendidos.
- William se avergüenza, Julius le comenta que él no es culpable.
- Julius y William llegan al castillo clover y conversan con Asta, Noelle, Mimosa y Sekre.
- Julius explica como sigue con vida y hace referencia a la marca que tenia en su frente.
- Julius dice que el castillo Clover sera destruido y que Asta morirá. FIN.
