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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

Los Toros Negros llegan a la escena y saludan a Asta. Luego Nero les dice que tomen a Asta y escapen; sin embargo, Yami procede a darle una túnica (al parecer es el emblema de los Toros Negros).

Nero estalla en ira y, al ver tal escena, Damnatio le dice que su arrebato es producto del lavado de cerebro del Diablo, así que también es culpable. Damnatio encoge a Yami, pero aún así, Yami lo apuñala.

Fuegoleon y Nozel interrumpen el castillo. Ellos tienen un plan. Nozel menciona que mataron al Diablo, pero Damnatio le dice que nadie creerá eso.