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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

Danmatio se acerca a Asta y le dice alg. Luego busca del Rey Mago y conversa el tema del jucio del niño demonio.

Saliendo el Juez del Parlamento mágico hace su entrada Marx. Recibe una noticia poco agradable de parte de Julius

En otra parte Yami visita a Charlotte que se recupera de la última batalla. Conversan acerca de su estado cuando fue poseída por un elfo y otros temas (tiene vagos recuerdos).

Esta sale huyendo después de enterarse lo sucedido (lo cerca que estuvo de yami). En el camino accidentalmente roba un bebe, lo develve y sigue huyendo. Yami y Sol quedan algo confundidos.