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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

En el cuarte de la orden de la Rosas azules, se reunen todos las mujeres magicas de la orden. Su capitana tiene que informarles sobre un tema importante.

Charlotte se expresa de forma directa y fervorosa delante de sus subordinados, habla sobre sus sentimientos por Yami. La orden entera se emociona por ella y expresan alegria por su capitana.

Sol gira y de pronto aparece Yami junto a Asta (Charlotte y Sol "Eeeeekkk" las demas estilo "Gyaaa") la empujan para que atienda a Yami. Yami fue al cuartel para seguir con la platica que quedo inconclusa.

Charlotte invita a Yami a tomarse algo mientras continúan su conversación a solas. La conversa gira un poco sobre el grimorio de la capitana.

En algun lugar de la Capital Real una capitana de orden realiza un hechizo, es interrumpida por nada mas que Noelle. Dorothy Ansoit cruza algunas palabras con ella.