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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

El capítulo comienza con un acercamiento de Dorothy hacia Noelle ella le pregunta algo. La Capitana le tapa la boca con un dedo, le responde y desaparecen.

Cambiando de lugar se teletransportan al mundo de sueños de Dorothy esta la recibe con un cómodo sofá y té. De pronto aparece Asta se acerca a Noelle, la capitana le dice algo al oido a ella.

Luego aparece Nozel se acerca a Noelle le dirige algunas palabras luego le toma su cabeza cariñosamente. Ella lo manda a volar con un golpe (lo mismo hizo con Asta).

Dorothy comenta acerca de la maldición que pregunto Noelle. Un demonio esta emergendiendo.