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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

Yami se niega a ir al corazón. Henry apenas puede salir de la capital con todos.
El equipo G sigue investigando con la familia de Gordon. Finral va a buscar ayuda del Amanecer Dorado.
Finnes está recapitulando la pelea, Langris está angustiado por el juicio. Mimosa habla sobre la Reina del Reino del Corazón.
Llegan a la costa. La reina observa desde lejos: "¿Cómo se atreve un demonio extranjero a entrometerse aquí?"..FIN.