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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

- Asta gano. Mimosa, Noelle y Finral aparecen. Mimosa ayuda a la gente de Spade con su magia.
-Luck y Leo hacen acto de presencia. Leo tiene un peinado ligeramente nuevo.
-3 realezas Spade aparecen sentados en una habitación hablando entre ellos.
-Los tres son conocidos como la "Tríada Oscura" y controlan a Spade.
-Sus nombres son Dante, Zenon y Vanica. Una de ellas es una mujer.
-Zenon es el que conquista Diamond. Dante le pregunta a Zenon si tiene una idea del poder del diablo
-El ultimo dialogo del capítulo dice "Ahora, entonces dónde atacar a continuación".