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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

La magia de William cura a algunos de los miembros de Golden Dawn, pero los que ya estaban muertos siguen muertos. Yuno lamenta su debilidad.
Vanica y su tripulación se paran en la frontera del Reino del Corazón. Vanica espera que Loro esté sano y le vaya bien.
Morir por la maldición es aburrido, Vanica quiere matar a Loro con sus propias manos.
Dante dice que también es hora de que se mueva. Su objetivo es Yami.