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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

Mata, mata, no perdones, la voz de alguien resonando desde el interior de Asta.
Asta recobra la conciencia, confirma la supervivencia de Gauche y se alivia.
Dante se cura y explica sus motivos.
William y Yami son las claves para desbloquear el árbol de Yggdrasill y conectar este mundo con el otro.

Mientras un hombre misterioso, al parecer un espía, es descubierto y atacado por un soldado de Spade.
El desconocido arrastra al soldado a la sombra. Esta persona tiene la capa de los Black Bulls.