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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.
El demonio que Nacht tiene con él se llama Guimodero, su estado actual es un disfraz El vicecapitán hizo que Yami decidiera por sí mismo, pero no le agradaba Yami y solo fue a la base la primera vez. Ha estado encubierto en el Reino de Pica todo el tiempo. Asta le pide a Nacht que le enseñe a usar sus poderes.

Al día siguiente, una reunión de los líderes, incluidos Julius (Niño) y Yuno. Les gustaría hacer un movimiento para evitar que se logren conectar con el inframundo, pero hay muchas incógnitas y la reunión se prolonga.

Cuando Jack intenta irse, Nozelle le pregunta si está intentando entrar en el Reino de Picas. Jack le dice que no es asunto suyo. Charlotte (quiero ir a ayudarte). Nozel: "Quiero matar a ese tonto (Quien hirió a Yami) tanto como tú.
Fuegoleon: "Ya es suficiente.

El estado de ánimo es lúgubre.Nacht entra con Asta, mientras todos se voltean sorprendidos.