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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

- Más información sobre la triada oscura por parte del vice-capitan.

- Yuno recuerda a Zenón

- Se ve flashback de la masacre de Amanecer Dorado

- Yuno discute con Nacht

- Los Elfos ayudan a Noelle!!!