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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.

Los caballeros de Clover sobrevivieron a las explosiones.

Noelle despierta en una aldea elfo, ubicada en la zona neutral, cerca del reino del corazón.

El equipo principal de corazón (Charmy, Nero, Mimosa, Luck, Noelle y Leo) están bien.

Flashback. Secre encontró a Tetia aún viva y cerró su herida pero que uno de los gemelos murió.