Denji es un chico que tiene una enorme deuda, viviendo como todo un pobre. Tiene un demonio mascota, Pochita. Un día ambos son atacados y asesinados por la mafia y Pochita se une a Denji para darle su poder de demonio y revivirlo.
Kishibe ordena bombardear la sede de Makima, y los francotiradores disparan sin descanso sobre Makima.
5 de los propios hombres de Kishibe se cortan las gargantas y convocan un demonio para que mande a Makima al infierno.
Makima es golpeada y cortada, pero aparece algo que parece una nueva forma del demonio motosierra
