Denji es un chico que tiene una enorme deuda, viviendo como todo un pobre. Tiene un demonio mascota, Pochita. Un día ambos son atacados y asesinados por la mafia y Pochita se une a Denji para darle su poder de demonio y revivirlo.
Kishibe guía a Denji al callejón.
Kobeni corre hacia ellos y les dice que le tiene miedo a Makima.
Kishibe dice que hay una manera de escapar de ella, pero será difícil.
Entran en un cuarto oscuro.
Denji pregunta cómo detener a Makima. Kishibe señala la television.
La televisión muestra desfiles en todo el mundo gritando ¡MOTOSIERRA! ¡MOTOSIERRA!
Los ojos de Denji se abren y su corazón comienza a latir más rápido.