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Denji es un chico que tiene una enorme deuda, viviendo como todo un pobre. Tiene un demonio mascota, Pochita. Un día ambos son atacados y asesinados por la mafia y Pochita se une a Denji para darle su poder de demonio y revivirlo.
- Comienza la batalla. Makima dice que Ddenji es mas debil que antes y que ya no deben temerle.
- Denji pelea contra todos los hibridos y derrota a seis de ellos.
- QuaXi apuñala a Denji pero Denji la atraviesa y despues cae.
- Makima se acerca a Denji y le da su sangre.
- Makima: "Levántate Denji-kun, te terminaré yo mismo"
- Denji: "Incluso ahora, estoy a su merced ... .