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Denji es un chico que tiene una enorme deuda, viviendo como todo un pobre. Tiene un demonio mascota, Pochita. Un día ambos son atacados y asesinados por la mafia y Pochita se une a Denji para darle su poder de demonio y revivirlo.
- Denji comio muchos platos de Makima.
- Denji pasea a los perros de Makima
- Kishibe y Denji se encuentran en el parque.
- Kishibe: "¿Como lograste acercarte a Makima sin que te notara?.
- Denji: "Makima usa su olfato como principal habilidad. Mi cuerpo er solo sangre"
- Varios niños estan jugando en el parque. Una niña ve a Denji, se le acerca y le muerde el dedo.
- Denji: "Este mordisco, es Makima"
- Niña: "Lo siento, no se"
- Makima perdio el sentido de ella misma. El nuevo nombre de Makima es Nayuta.