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En un mundo donde la magia es todo, Asta y Yuno son hallados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimoires, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor. Asta es un grimorio de anti-magia raro que niega y rechaza los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los retos más duros para lograr su sueño común: ser el Rey Mago.
Mereo derrotó al Majin. Sally y Ralph se unen allí.
Nacht se siente aliviado de que los caballeros mágicos fueran más fuertes de lo que imaginaban.
El árbol Qliphoth crece explosivamente y cubre el castillo real.
Morris aparece además de Yami y William.
La puerta del Inframundo es abierta por Morris, quien dilucidó cómo robar al omnisciente de Loropechka y acelerar el crecimiento de Qliphoth mediante la magia desarrollada por el poder del diablo.
Nacht intenta eliminar a Morris, pero dos demonios de primera clase aparecen en la habitación.