Con la publicación del capítulo 361 de Black Clover, los fans fueron testigos del nuevo hechizo de Lucius Zogratis. Aunque Yuno creía que había derrotado a Lucius, en realidad, Lucius ni siquiera había puesto un pie en el reino Clover en todo este tiempo.
En el capítulo anterior, Lucius se dio cuenta de que el mundo estaba influenciado por Asta. Sabía que Yuno debía volverse fuerte, pero según su previsión, él y los Caballeros Mágicos no debían durar tanto. Fue entonces cuando Yuno golpeó a Lucius con su Espíritu de Céfiro, asestándole un duro golpe.
El capítulo 361 de Black Clover, titulado La fuerza final, comenzaba con Yuno habiendo cortado a Lucius con su Espíritu del Céfiro. Al ver que el cuerpo inmóvil de Lucius caía sobre la azotea de un edificio, Yuno creyó que había derrotado a su enemigo. Sin embargo, Lucius apareció de repente detrás de Yuno, ileso y con una sonrisa.
Lucius ataco instantaneamente a Yuno, sin embargo, el ataque fue bloqueado por el Espiritu de Notus. Yuno estaba muy confundido ya que estaba seguro de que el Lucius con el que estaba luchando antes no era una ilusión. Dicho esto, el Lucius frente a él tampoco lo era.
Poco después, los edificios del Reino del Trébol empezaron a derrumbarse mientras Lucius activaba un hechizo. Reveló que, al poseer magia de cuerpo, hueso, sangre y alma, ahora era capaz de crear clones de sí mismo. Con esta revelación, el manga mostró a los fans cómo el verdadero Lucius había vuelto a su base y había enviado a un clon a luchar en su lugar.
Cuando Yuno reunió fuerzas para luchar contra el segundo Lucius, éste reveló que era capaz de crear más de dos clones, ya que múltiples Lucius surgieron alrededor de Yuno y del Reino del Trébol. Al ver esto, los Caballeros Mágicos empezaron a rendirse, pero Noelle les animó a seguir luchando.
En otro lugar, los Toros Negros liderados por Vanessa se dirigieron al Bosque de la Bruja. Allí se encontraron con la Reina Bruja para pedirle un favor, es decir, localizar a Asta. Sin embargo, la Reina Bruja estaba al tanto de su llegada y ya había comprobado el estado de Asta. Estaba vivo, pero en un lugar demasiado lejano para poder viajar de vuelta.
Fue entonces cuando apareció la capitana de los Pavos Reales de Coral, Dorothy Unsworth. Ella también era una bruja que había huido del Bosque de las Brujas en el pasado. Reveló cómo sentía que Asta sería la clave para derrotar a Lucius, razón por la cual fue al Bosque de la Bruja con los Toros Negros.
Dorothy propuso que ella, Vanessa y la Reina Bruja trabajaran juntas para ayudar a Asta a regresar. Sabiendo que el mundo estaba en juego, la Reina Bruja aceptó. Consiguió que sus brujas ayudaran a Finral a activar un gigantesco hechizo de magia compuesta llamado La Puerta del Destino. Este hechizo permitía a cualquiera ver a la persona que deseaba conocer.
En otro lugar, Asta volvía a vestir su atuendo de Caballero Mágico mientras se preparaba para regresar al Reino del Trébol para su inminente batalla.
